隔夜美股全復盤(6.11)| 蘋果跌近2%,WWDC大會發布iOS 18,並與OpenAI構建合作夥伴關系

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01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲,蘋果跌近2%。截至收盤,道指漲 0.18%,納指漲 0.35%,標普漲 0.26%。美國十年國債收益率漲 0.676%,收報4.471%,相較兩年期國債收益率差-41.2個基點。恐慌指數VIX漲 4.26%,布倫特原油收漲 3.32%。現貨黃金昨日漲 0.75%,報2310.92美元/盎司。美元指數昨日漲 0.17%,報105.12。

烏克蘭消息人士表示,烏战機首次直接攻擊俄本土。聯合國安理會通過呼籲在加沙地帶實現停火的決議。

歐洲議會換屆法德等國極右翼勢力大增,馬克龍宣布提前大選以應對挑战,歐洲股市大跌。德國執政聯盟在周日進行的歐洲議會選舉中失利,德國政府表示不會考慮因提前舉行選舉。

“美聯儲傳聲筒”NickTimiraos:大多數賣方經濟學家和其他專業美聯儲觀察人士現在預計,美聯儲今年9月或12月會降息一兩次。據拉加德:歐洲央行按兵不動的時間可能會超過一次會議。

02 行業&個股

行業板塊方面,除金融、原料和日常消費分別收跌0.39%、0.1%和0.08%外,其他標普8大板塊悉數收漲:半導體、公用事業、能源、房地產、醫療、工業、科技和通訊分別收漲1.44%、1.29%、0.76%、0.5%、0.37%、0.31%、0.26%和0.25%。

概念板塊方面,航空ETF漲0.6%,旅行服務板塊漲0.03%,高端酒店萬豪漲0.72%,愛彼迎漲0.96%,挪威郵輪跌1.18%。太陽能板塊漲4.56%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.31%,NU跌0.59%。網絡安全板塊漲2.1%,SQ跌1.17%。

中概股多數收漲,KWEB漲0.94%。台積電漲 2.29%,拼多多漲 3.18%,阿裏漲 1.14%,京東漲 0.89%,理想跌 3.09%,據理想汽車李想:L4級別自動駕駛三年內可實現;理想L6累計交付量突破20,000台。新東方漲 1.25%,蔚來跌 2.28%,小鵬跌 2.7%,名創優品漲 1.02%,好未來漲 1.12%,瑞幸咖啡漲 0.2%。

大型科技股多數收漲。微軟漲 0.95%,英偉達漲 0.75%,蘋果收跌 1.91%,蘋果官宣AI新功能,集成GPT-4o,VisionPro國行版售價29999元起。谷歌收漲 0.5%,亞馬遜漲 1.5%,Meta漲 1.96%,禮來漲 1.77%,美國食品藥品監督管理局(FDA)專家組以11-0的投票比例通過,禮來的阿爾茨海默病藥物Donanemab(多納單抗)的益處超過風險。諾和諾德漲 0.52%,特斯拉跌 2.08%,據馬斯克:如果蘋果在操作系統層面整合ChatGPT,那么蘋果設備將被禁止進入旗下公司。

KKR漲11.18%,CRWD漲7.29%,GDDY漲1.92%,KKR、CrowdStrike、GoDaddy被納入標普500指數,於6月24日市場开盤前生效。OXY漲2.06%,巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋時隔四個月再度增持西方石油普通股。PFE跌1.78%,斯坦福大學的研究人員發現,輝瑞抗病毒藥物Paxlovid的15天療程並沒有爲“長新冠”患者提供顯著緩解。AMD跌4.49%,摩根士丹利將公司評級下調AMD至平配;目標價176美元。

03 每日焦點

1、蘋果WWDC24要點匯總:發布iOS 18、與OpenAI構建合作夥伴關系

(1)蘋果宣布,與OpenAI構建合作夥伴關系,整合對方的ChatGPT。

(2)蘋果圍繞AI功能宣布“蘋果智能”(Apple Intelligence)套件,能夠優先置頂推送、總結文本、生成圖片。

(3)蘋果發布Vision Pro的操作系統VisionOS 2,該軟件採用機器人學習方式,以創建空間和3D圖像。

(4)蘋果頭顯Vision Pro將於6月28日在中國、日本和新加坡推出。

(5)蘋果宣布計算器應用登陸iPad。

(6)蘋果發布macOS 15,該系統將出現一個叫做“iPhone鏡像”的功能,可以使用Mac操作iPhone。

(7)蘋果提出了一個“私有雲計算”的概念:“蘋果智能”將在使用蘋果芯片的專用服務器上啓用雲計算模式,確保用戶數據的私密性和安全性。

(8)蘋果宣布爲iMessage和短信應用推出衛星短信功能。

(9)蘋果發布iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等系統的更新。

2、馬斯克怒噴蘋果與OpenAI的合作:得把iPhone放進法拉第籠

6.11 蘋果11日官宣與OpenAI在AI領域達成合作,並將集成後者的GPT-4o功能於蘋果設備。對此馬斯克表示,如果蘋果在操作系統層面整合ChatGPT,那么蘋果設備將被禁止進入我的公司,這是不可接受的安全違規行爲。使用蘋果設備的人員進入公司前,需在入口處進行檢查,並將隨身蘋果設備存放在法拉第籠中。馬斯克補充說,蘋果不夠聰明,無法开發自己的人工智能,但卻能確保OpenAI保護你的安全和隱私,這顯然是荒謬的。蘋果完全不清楚把你的數據交給OpenAI後會發生什么,他們這么做完全是在出賣用戶。

馬斯克:或考慮禁止使用蘋果設備的人踏足旗下公司

6.11 馬斯克:如果蘋果與OpenAI合作,在操作系統層面整合ChatGPT,那么蘋果設備將被禁止進入我的公司(如社交平台X、特斯拉),這是不可接受的安全違規行爲。

3、6.10 據theinformation報道,Shein去年的銷售額爲322億美元,增長了40%,而2022年的增長率爲37%。與此同時,Shein的淨利潤翻了一番,達到16億美元。

4、馬克龍在歐洲議會投票中慘敗 法國股市創11個月來最大單日跌幅

6.10 法國CAC 40指數盤初一度暴跌2.4%,創下去年7月6日以來的最大單日跌幅。總統馬克龍在周日的歐洲議會投票中慘敗後,解散了議會下院,並宣布舉行新的立法選舉。摩根大通資產管理全球市場策略師Vincent Juvyns表示:“要求提前選舉的意外決定增加了不確定性,尤其是考慮到法國可能在本月晚些時候面臨歐盟對過度赤字的程序。我預計法國對風險資產的偏好會降低,預計法國主權債務與德國主權債務之間的利差將進一步擴大。”

5、歐洲人民黨黨團在歐洲議會選舉中獲勝

6.10 第十屆歐洲議會選舉投票9日晚落下帷幕。歐洲議會公布的初步統計結果顯示,中間偏右的歐洲人民黨黨團獲得189席,保持其第一大黨團的地位。截至布魯塞爾時間9日23時25分(北京時間10日5時25分),歐洲議會公布的初步統計數據顯示,中間偏左的社民黨黨團獲135席,持中間立場的復興歐洲黨團獲80席,右翼的歐洲保守與改革黨團獲72席,極右翼的“身份與民主”黨團獲58席,綠黨和歐洲自由聯盟組成的黨團獲52席,左翼聯盟黨團獲36席。本屆歐洲議會選舉於6日至9日在歐盟27個成員國舉行。本次選舉投票率爲51%,略高於2019年選舉的50.66%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)18:00 美國5月NFIB小型企業信心指數

(2)次日01:00 美國至6月11日10年期國債競拍-得標利率

(3)次日01:00 美國至6月11日10年期國債競拍-投標倍數


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